故事發生在美麗的西南邊陲。由罪惡、陰謀、美色、金錢和暴力編織的黑色網絡一次又一次被年輕的邊防緝毒戰士撕毀。即使是曙光初照的黎明，為人類健康和尊嚴而戰的硝煙仍遠未散盡…… 　　高松是南疆邊防支隊調研參謀，朱鎮疆是邊防支隊副支隊長。在一次臨時決定的緊急抓捕行動中，由于準備不充分，使境內頭號毒梟馬遠從暗道逃脫，而且有兩名戰友在戰斗中犧牲。高松因此受到上級調查局的懷疑，心理壓力很大。情同兄長的朱鎮疆毅然為高松承擔了全部責任。 　　朱鎮疆平靜地脫下軍裝，轉業到了地方的計生委。壯志未酬的朱鎮疆感到分外失落，但他極力掩蓋著，儼然以一位永不服輸的硬漢姿態配合總隊繼續他一生為之奮斗的緝毒事業。 　　高松和呂躍既是戰友又是情敵。兩個男人如何面對情場戰場的兩難選擇？方紅原來以為高松會為了她改變自己，沒想到職業在高松心里是第一位的，她很失望。 　　馬遠出境后投靠了地方軍閥勐哈拉，他認為朱鎮疆轉業對自己開展業務很有利，因為朱鎮疆對販毒緝毒太熟悉了。 　　總隊通報目前販毒活動猖獗，內地查獲幾起特大販毒案，毒品都是從云南入境的。毒販作案手段撲朔迷離，支隊每每在關鍵時刻失手。雖然偵破了幾次馬遠策劃的販毒活動，但并未能摸到馬遠集團的核心。 　　風情萬種的郭春主動投入高松的懷抱，卻原來是為能爭得報十年前殺父之仇的點點機會。朱鎮疆的種種行為更令高松深感震驚，難以相信。他日漸消沉，喝酒賭博，終于被勒令轉業。由此引出了真假莫辨的連環臥底，刀光劍影中英雄氣短，兒女情長。 　　經過痛苦的選擇，忠誠戰勝了感情。高松借臥底身份，找到毒梟接頭的地點。當高松終于一步步逼近事實真相，又一步步陷入險境時，朱鎮疆以死結束了他挑戰人性的使命，也結束了他給徒弟高松的最后一課。