戰爭片《艳情》是由姬神 張遠 神話為主演主要講述了:瑞秋的電視節目播出一集后就被取消了，所以她回到利馬卻發現她的父親要離婚了。當瑞秋發現蘇剝奪了麥金萊所有的藝術創作時，她說服了導演利馬恢復合唱團，但他堅持由她來領導。庫爾特與他們解除婚約后，布萊恩也回到了利馬，他遭到了尼亞達的拒絕。他是夜鶯合唱團的教練，威爾是對手腎上腺樂團的教練，山姆是麥金利足球隊的助理教練。庫爾特想念布萊恩，并決定在利馬完成他的NYADA三年級項目，以幫助雷切爾取得新的方向，但發現布萊恩已經離開，并與戴夫·卡洛夫斯基(馬克斯·阿德勒飾)約會。麥金利校友歸來，包括梅塞德斯、阿蒂、帕克(馬克薩林)、奎因(戴安娜·阿格隆)、桑塔納(娜亞·里維拉)、布列塔尼(海瑟·莫里斯)、蒂娜(詹娜·烏什科·維茨)和貝基(勞倫·波特)。新方向的前成員同意幫助雷切爾和庫爾特為復活的合唱團招募新人，并帶領他們從一個深情的孤獨者和啦啦隊雙胞胎梅森(Roderick，諾亞·格思里飾)那里找到人才(小比利·劉易斯飾)和麥迪遜·麥卡錫(勞拉·德雷福斯飾)。當一個名叫簡·海沃德(薩曼莎·瑪麗·威爾飾)的剛剛被道爾頓學院錄取的女生想要加入全男性的盈盈團隊時，布萊恩面臨一個問題。雖然試演很激動人心，但她被拒絕在唱詩班占有一席之地，所以她搬到了麥金利，加入了一個新的方向。雷切爾和庫爾特介紹了新成立的新方向樂隊和剩下的校友的第一項任務:混合演奏卡洛·金的掛毯和阿蘭妮斯·莫利塞特的參差不齊的小藥丸中的歌曲。桑塔納決定向布列塔尼求婚，這導致仍然后悔與布萊恩分手的庫爾特大聲反對并激怒了桑塔納。庫爾特的痛苦也導致了與雷切爾的緊張關系。雷切爾樂觀的領導力與庫爾特對新成員的現實期望不一致，兩個朋友發生了沖突。與此同時，貝基回到麥金萊，要求奎因和蒂娜幫助說服她的新男友達雷爾，她加入了合唱團后，試圖給他留下深刻印象的一些謊言。Best被診斷為性別焦慮，她告訴校長Sam和Su關于Best即將進行的轉型和運營。