劇情劇《没有穿衣服的女人》是由馬猴樂隊 楊韻禾 草蜢為主演主要講述了:雷切爾在尼亞達開始上學，在那里她遇到了初中學生布羅迪·韋斯頓(迪恩·蓋爾飾)，并開始和一位很強的舞蹈老師卡珊德拉·朱莉爾(凱特·哈德森飾)一起上課。在麥金利高中，新方向的重建開始了，韋德的“獨一無二”亞當斯(亞歷克斯·紐維爾飾)轉學加入了該組織。庫爾特幫助導演威爾舒斯特尋找潛在的新人，包括馬里羅斯(梅麗莎·班諾伊斯飾)和帕克同父異母的哥哥杰克(雅各布·藝術家)。布列塔尼情緒低落，向同名的布蘭妮·斯皮爾斯尋求靈感，于是她去找合唱團和薩姆幫忙。雷切爾一直試圖適應尼亞達和紐約的生活，折磨著卡珊德拉，但她得到了新朋友兼同學布羅迪的幫助。當威爾給帕克打電話時，帕克回來了，第一次見到杰克，因為他讓他調整了態度。在麥金利高中，布賴恩和薩姆與布列塔尼和阿蒂爭奪學生會并獲勝。庫爾特在紐約州的Vg實習，為伊莎貝爾·賴特(莎拉·杰西卡·帕克飾)工作，干得不錯，但他無意中離開了布萊恩。雷切爾開始溫暖她的新同學布羅迪，并邀請他到她和庫爾特的公寓，而她的前未婚夫芬恩出人意料地出現在那里。該劇的主要夫婦在他們的關系中面臨著嚴重的問題:芬恩在隔離數月后意外出現在紐約，并發現他不適合蕾切爾在尼亞達的生活。布萊恩想念庫爾特，感覺被落下了，在他意識到自己的錯誤之前，短暫的欺騙了庫爾特。桑塔納和布列塔尼因距離問題大打出手，桑塔納決定做“成熟的事情”，讓他們彼此解脫。告訴馬利·杰克，她不想讓他和凱蒂(貝卡·托賓飾)在一起。當威爾被華盛頓的藝術藍帶小組錄取后，艾瑪和威爾之間出現了問題:他將在那里呆幾個月，并希望艾瑪和他一起去，但她不想去。