近代片《天生才能1984》是由楊正恩 陳思思 楊乃文為主演主要講述了:有人企圖暗殺菲茨，差點要了他的命。結果，莎莉·蘭斯頓(凱特·伯頓 飾演)接任總統，這讓賽勒斯非常沮喪。幸存下來后，菲茨決定離婚，梅莉(貝拉米楊 飾演)試圖通過某種方式說服她的婦產科醫生提前四個星期引產來避免離婚。哈克(吉列爾莫·迪亞茲 飾演)在被女友貝基(蘇珊·普法爾 飾演)陷害后因暗殺未遂被捕。在大衛(約書亞馬利納 飾演)幫助哈克獲得自由后，哈克、奧利維亞和她的團隊欺騙貝基出現在她被捕的醫院。Fitz發現Verna(Debra Mooney)是暗殺的幕后黑手并殺死了她。在葬禮上，他向奧利維亞透露，他不想離婚，因為在從維爾娜那里得知了婚外情后，他感到非常震驚。 第二條弧線的重點是找到泄露白宮機密信息的內奸。奧利維亞和團隊在查明中央情報局局長的自殺實際上是一起謀殺案后開始調查此案。奧利維亞結識了杰克·巴拉德上尉(斯科特·福利)，他與B613的領導人羅文(喬·莫頓)合作，后者命令杰克接近奧利維亞。在本季結束時，梅莉給菲茨下了最后通牒：要么他對她忠誠，要么她在國家電視臺上揭露菲茨與奧利維亞的婚外情。菲茨選擇了奧利維亞，這讓梅莉揭露了這件事。菲茨宣布競選連任。當奧利維亞和團隊繼續調查誰是內奸時，哈克設法抓住了查理(喬治紐伯恩)，揭露內奸身份的人：比利·錢伯斯(Matt Letscher)。他們發現比利正在與大衛合作，大衛偷了塞特龍卡，但陷害比利并把卡給了賽勒斯，以換取恢復美國檢察官的職務。最后，Olivia的名字作為Fitz的情婦被泄露給了媒體，據透露，Rowan是Olivia的父親。